پینوکیو که تحت تأثیر یک جیرجیرک خبیث قرار دارد و توسط ژپتو ساخته شده است، یک لشکرکشی خشونت‌آمیز را آغاز می‌کند تا تکه‌تکه و با زور، خودش را به پسری واقعی تبدیل کند؛ درست مثل برادرش جیمز.

در شب کریسمس، بیوه‌ای کینه‌توز یک طلسم باستانی را برای زنده کردن شوهر اعدام‌شده‌اش اجرا می‌کند. با این حال، وقتی طلسم به اشتباه پیش می‌رود، شوهر به شکل یک درخت کریسمس شیطانی به زندگی بازمی‌گردد. او که مصمم است از مسبب اعدام خود انتقام بگیرد، شروع به شکار او می‌کند و آمار کشته‌ها مدام بالاتر می‌رود.